Film jest częścią zestawu Nowe polskie animacje

W każdym z nas mieszka ich mnóstwo. Są małe albo duże, czasami trochę trudne albo zupełnie nowe. To uczucia, a jednym z nich jest tęsknota. Pani Miłka, nowa opiekunka w przedszkolu pragnie o niej opowiedzieć swoim podopiecznym. Pomaga jej w tym kolorowy pajacyk. Scenariusz na podstawie książki Grzegorza Kasdepke pod tym samym tytułem.